6up泰胜风能：加拿大泰胜风机塔架生产厂投资建

　　泰胜风能：加拿大泰胜风机塔架生产厂投资建设项目项目申请报告&可行性报告

　　目录 保 密 加拿大泰胜风机塔架生产厂投资建设项目 项目申请报告&可行性报告 文件编号：XGKY2012-005 投资单位：上海泰胜风能装备有限公司 编制单位：上海新光工程咨询有限公司 2012 年 04 月 上海新光工程咨询有限公司（工咨乙 ） 第 1 页 共 96 页 目录 目 录 目 录........................................................................................................................................................................... 1 第一章 项目投资方情况............................................................................................................................................... 4 1.1 项目概况............................................................................................................................................................. 4 1.2 承办企业基本情况............................................................................................................................................. 4 1.3 主要投资方基本情况.......................................................................................................................................... 4 1.4 主要投资方经营情况.......................................................................................................................................... 5 1.5 投资方优势分析................................................................................................................................................. 6 1.6 国内投资项目情况............................................................................................................................................. 7 1.7 项目所涉及其他各方介绍................................................................................................................................. 8 1.8 报告编制依据...................................................................................................................................................... 9 第 二 章 项 目 建 设 必 要 性 ........................................................................................................................................ 10 2.1 国内外风电市场分析........................................................................................................................................ 10 2.2 全球风电市场发展趋势................................................................................................................................... 11 2.3 项目投资必要性分析........................................................................................................................................ 12 2.4 公司长期发展战略........................................................................................................................................... 13 第 三 章 项 目 建 设 社 会 意 义 ................................................................................................................................... 15 3.1 与我国风电产业发展的关系............................................................................................................................ 15 3.2 与我国境外投资战略及产业政策的关系........................................................................................................ 17 第 四 章 项 目 背 景 分 析 ............................................................................................................................................ 20 4.1 项目背景............................................................................................................................................................ 20 4.2 投资地块基本情况........................................................................................................................................... 20 4.3 项目进展及调查情况....................................................................................................................................... 23 4.4 与当地政府沟通情况........................................................................................................................................ 24 第 五 章 投 资 环 境 情 况 ............................................................................................................................................ 25 5.1 投资环境分析.................................................................................................................................................... 25 5.2 外部意见及影响................................................................................................................................................ 35 第 六 章 建 设 方 案 及 进 度 安 排 ............................................................................................................................... 37 6.1 土地收购情况................................................................................................................................................... 37 6.2 建设方案........................................................................................................................................................... 37 6.3 建设进度安排................................................................................................................................................... 39 第 七 章 主 要 产 品 及 目 标 市 场 ............................................................................................................................... 41 7.1 产品计划方案.................................................................................................................................................... 41 7.2 目标市场及经营销售策略............................................................................................................................... 41 第八章 生产工艺技术................................................................................................................................................. 45 8.1 工艺技术方案.................................................................................................................................................... 45 8.2 工程设备方案.................................................................................................................................................... 48 第 九 章 项 目 相 关 配 套 条 件 .................................................................................................................................. 50 9.1 主要原材料需求................................................................................................................................................ 50 9.2 原料采购、运输管理........................................................................................................................................ 50 9.3 动力能源需求估算............................................................................................................................................ 51 上海新光工程咨询有限公司（工咨乙 ） 第 2 页 共 96 页 目录 9.4 公辅配套设施.................................................................................................................................................... 51 第 十 章 环 境 影 响 评 价 ............................................................................................................................................ 54 10.1 执行依据......................................................................................................................................................... 54 10.2 环境污染源识别.............................................................................................................................................. 54 10.3 环境保护措施.................................................................................................................................................. 55 第十一章 安全生产及消防措施 ............................................................................................................................. 57 11.1 安全生产.......................................................................................................................................................... 57 11.3 职业卫生.......................................................................................................................................................... 58 11.4 劳动保护.......................................................................................................................................................... 59 11.5 消防安全.......................................................................................................................................................... 59 11.6 消防预案.......................................................................................................................................................... 60 第十二章 组织机构及人力资源配置 .................................................................................................................... 62 12.1 组织机构.......................................................................................................................................................... 62 12.2 生产制度.......................................................................................................................................................... 62 12.3 定员编制及专业结构...................................................................................................................................... 63 12.4 录用雇员培训.................................................................................................................................................. 63 12.5 劳动工资及福利.............................................................................................................................................. 64 第十三章 投资估算和资金筹措 ............................................................................................................................. 65 13.1 估算依据.......................................................................................................................................................... 65 13.2 投资估算.......................................................................................................................................................... 65 13.3 资金筹措及运用.............................................................................................................................................. 66 第十四章 投资经济效益分析 ................................................................................................................................. 68 14.1 基础数据.......................................................................................................................................................... 68 14.2 经济效益分析（达纲年）.............................................................................................................................. 68 14.3 预测经营期经济效益估算.............................................................................................................................. 70 第十五章 财务评价及不确定性分析...................................................................................................................... 71 15.1 财务分析.......................................................................................................................................................... 71 15.2 不确定性分析.................................................................................................................................................. 73 15.3 财务评价.......................................................................................................................................................... 74 第十六章 项目投资风险分析 .................................................................................................................................. 75 16.1 政策法律风险.................................................................................................................................................. 75 16.2 外汇风险......................................................................................................................................................... 75 16.3 原材料风险...................................................................................................................................................... 75 16.4 经营布点风险.................................................................................................................................................. 76 16.5 市场风险.......................................................................................................................................................... 77 16.6 劳工风险.......................................................................................................................................................... 78 16.7 内部管理风险.................................................................................................................................................. 78 16.8 风险防范机制................................................................................................................................................. 79 第十七章 研究结论与建议 ..................................................................................................................................... 83 17.1 主要结论.......................................................................................................................................................... 83 17.2 投资建议.......................................................................................................................................................... 83 附表............................................................................................................................................................................... 84 附表（一）：《主要技术经济指标汇总》............................................................................................................... 84 附表（二）：《折旧及摊销估算表》....................................................................................................................... 86 附表（三）：《总成本费用估算表》....................................................................................................................... 87 上海新光工程咨询有限公司（工咨乙 ） 第 3 页 共 96 页 目录 附表（四）：《损益表》........................................................................................................................................... 88 附表（五）：《资金来源及运用表》....................................................................................................................... 89 附表（六）：《全部投资现金流量表》................................................................................................................... 90 附表（七）：《近年市场经营业绩汇总》............................................................................................................... 91 附件............................................................................................................................................................................... 94 附件（一）：《投资方概况》................................................................................................................................... 94 附件（二）：项目落户地块图 附件（三）：厂区车间生产工艺布置图 附件（四）：企业法人营业执照 附件（五）：企业各类证书（质量证书、信得过产品、第三类压力容器证书正本等） 附件（六）：项目签署意向书及协议等（共三张） 附件（七）：加拿大修建道路及码头许可证 附件（八）：合格供应商证书 上海新光工程咨询有限公司（工咨乙 ） 第 4 页 共 96 页 附件 第一章 项目投资方情况 1.1 项目概况 项目名称：加拿大泰胜风机塔架生产厂投资建设项目 项目投资单位：上海泰胜风能装备股份有限公司 项目承办单位：加拿大泰胜新能源有限公司 注册资本：100 万美元 法人代表：柳志成 项目建设地址：加拿大安大略省托罗尔德市 用地规模：1269 亩（846000 ㎡） 项目总投资：2000 万加元 项目总产出：9920 万加元（含税） 达纲年限：3 年（不含建设期） 货币兑换：本报告按加元测算数据。 1.2 承办企业基本情况 本项目承办企业是加拿大泰胜新能源有限公司【英文：TSP Renewable Energy (Canada) Corporation,以下简称“加拿大泰胜”】，该公司由上海泰胜风能装备股 份有限公司【以下简称“上海泰胜”或“公司”】在加拿大联邦注册投资设立的， 是上海泰胜的全资子公司，于 2012 年 2 月 1 日在加拿大联邦政府及安大略省政府 完 成 注 册 登 记 及 变 更 手 续 ( 联 邦 公 司 注 册 号 为 801122-2 ， 省 公 司 编 号 为 003065639)，注册资本为壹佰万美元，经营范围为风力发电机塔架等新能源装备 的制造和销售。 1.3 主要投资方基本情况 投资企业：上海泰胜风能装备股份有限公司（证券代码 300129） 成立日期：2001 年 4 月 13 日，2009 年 6 月 30 日整体变更设立股份公司 上海新光工程咨询有限公司（工咨乙 ） 第 5 页 共 96 页 附件 主要经营范围：风力发电设备、钢结构、化工设备制造安装、货物和技术的进 出口业务、风力发电设备、辅件、零件销售（涉及行政许可的凭许可证经营） 注册地：上海市金山区卫清东路 1988 号 注册资本：21600 万元 企业性质：股份有限公司（上市） 股权结构：公司主要股东 7 人，其他为公众持股。目前主要股东情况见“附件 （一）第 2 部分《主要股东情况》” 资产负债情况：见“附件（一）第 1 部分《历年财务指标》” 主要财务指标：见“附件（一）第 1 部分《历年财务指标》”。 1.4 主要投资方经营情况 1、投资企业基本情况 上海泰胜是国内最早专业生产风机塔架的公司之一，也是国内风机塔架行业品 牌效应、配套技术能力及综合经营实力最强劲的公司之一。公司具有专业生产技术 及批量制造能力，通过 ISO9001:2008 质量体系认证、ISO14001:2004 环境管理体 系认证、OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证。主营业务覆盖风力发电设 备、钢结构、化工设备制造安装、货物和技术的进出口业务、风力发电设备、辅件、 零件销售等。公司总部坐落于中国最有活力的经济中心上海，厂区占地面积 172 亩。公司于 2010 年 10 月 19 日成功登陆深圳创业板并挂牌上市交易（证券代码： 300129）。公司注册资本 21600 万元。旗下共有五大生产基地分布于上海金山（总 部）、江苏东台、内蒙包头、新疆哈密、内蒙古呼伦贝尔。 2、公司经营情况 上海泰胜目前可生产塔架及基础环超 800 台/年。新疆哈密及内蒙古呼伦贝尔 基地目前仍然在建，预计投产后产量将新增产能 400 台/年。 根据公司 2011 年度业绩快报，截止到 2011 年底，公司实现销售总收入 6.16 亿元人民币，实现利润总额 6995.78 万元。 3、国内外销售情况 上海新光工程咨询有限公司（工咨乙 ） 第 6 页 共 96 页 附件 上海泰胜不仅是全球最大的风机整机制造商丹麦 VESTAS 公司在国内最早认可 的风机塔架合格供应商，合作时间已超过十年。上海泰胜为国内排名前三甲风机整 机制造商如华锐风电、金风科技、东汽风电提供重型风机塔架的生产制造和配套服 务，也与中广核风电、国华新能源、大唐新能源、华润风能、华能新能源、河北建 投等建立长期业务合作关系，风机塔架产品遍布国内主要风电场，并出口日本、美 国、澳大利亚等地。上海泰胜近三年市场业绩成果详见“附表（七）《近年市场经 营业绩汇总》”。 1.5 投资方优势分析 上海泰胜作为中国农业机械工业协会风力机械分会理事单位、中国可再生能源 学会风能专业委员会的塔架制造行业唯一的专家委员单位,公司在行业里享有较高 的行业地位。曾作为唯一的塔架制造企业被邀请参与研究起草《风力发电机组塔 架》、《风力发电机组环形锻件》国家标准等，2010 年也同样受邀参加“海上风力 发电机组设计要求”国家标准的制定工作。 公司始终秉承“以市场为导向、以技术为根本、以客户为基石”的经营理念， 致力于开发国内国际二个市场，目前已经与 VESTAS、Gamesa、GE wind、金风科技、 华能、中广核、大唐等建立了长期贸易关系，在风电塔架行业形成了较高的知名度 和良好的信誉度。 通过不断的技术创新，公司技术已经处于全国塔架生产行业领先水平。未来， 公司仍将牢牢抓住可再生能源发展的有利机遇，保持快速发展的势头，保持较高的 增长率，并在此基础之上，通过持续的技术创新，不断降低制造成本，努力提升产 业竞争力，开拓全球市场，致力于让风能这一取之不尽、用之不竭、无处不在、处 处可用的绿色可再生能源走进千家万户。 ●技术领先 风机塔架行业有一定的技术壁垒，特别是 2MW 以上的高端塔架要求更高,上海 泰胜风能装备股份有限公司在该领域中拥有较强技术优势。多年来，公司的风机塔 架产品级别一直在上升，目前可生产具备国际先进技术水平的 3MW、3.6MW、6MW 级 上海新光工程咨询有限公司（工咨乙 ） 第 7 页 共 96 页 附件 的风机塔架。2010 年 7 月，公司为上海电气风电设备有限公司制造了国内首台 3.6MW 级海上风电风机塔架。2010 年 11 月，公司与华锐风电科技（集团）股份有限公司 签订了 6MW 陆上低温型风力发电机组配套塔架合同。该项目产品是国内目前单机最 大、技术难度最高、填补国内空白、具有国际领先技术水平的风机塔架产品。该批 风机塔架的生产和交付，标志着我国大功率风机塔架的制造能力再上新台阶。 ●拥有自主知识产权。公司经过多年积累，已取得多项塔架制造技术专利，并 不断进行技术研发和技术储备。到目前为止，上海泰胜已获 24 项专利权，以及获 得“上海市著名商标”的荣誉。 ●质量保证和管理认证 在 质 量 认 证 方 面 ， 公 司 先 后 获 得 AFAQ-EAQA 颁 发 的 ISO9001:2000 以 及 ISO9001:2008 国 际 质 量 体 系 认 证 、 ISO14001:2004 环 境 管 理 体 系 认 证 、 OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证；与全球最大风机制造厂商 VESTAS 的长期良好合作，使得公司自 2008 年 6 月起连续两次正式获得其颁发的合格供应 商证(SupplierAp-proval),而国内目前仅有两家企业获得该证；2009 年 8 月,公司 又获得日本 JSW 颁发的供应商认定书；2011 年获得国家压力容器制造许可证（A2 第 Ⅲ类低、中压容器）。 1.6 国内投资项目情况 1、已建成投产三个生产基地 ①上海泰胜风能装备股份有限公司（一期及二期项目总占地逾 172 亩，产能 超 400 台）； ②上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司（全资子公司，一期及二期占地 约 200 亩，产能 200 台）； ③包头泰胜风能装备有限公司（全资子公司，总占地逾 163 亩，产能超 200 台）； 2、在建二个生产基地 ①新疆哈密 2.5MW-5MW 风机重型塔架生产基地建设工程项目，总投资 1 亿元人 上海新光工程咨询有限公司（工咨乙 ） 第 8 页 共 96 页 附件 民币，由上海泰胜出资设立的新疆泰胜风能装备有限公司负责在新疆哈密工业园区 广东工业园区内投资建设，占地约 150 亩，规划经济产出目标 3 亿元。项目预计完 成时间为 2012 年 6 月 30 日。 ②内蒙古呼伦贝尔 2MW-5MW 风机重型塔架生产基地建设工程项目，总投资 9800 万元，由上海泰胜与包头市宏运彩钢板结构工程有限公司共同出资设立的呼伦贝尔 泰胜电力工程机械有限责任公司负责在内蒙古呼伦贝尔经济开发区内投资建设，占 地 148.9 亩，规划经济产出目标 3 亿元。预计完成时间 2012 年 8 月 31 日。 1.8 报告编制依据 境外投资项目申请报告示范大纲（国家发改委发改外资[2007]746 号） 《境外投资项目核准暂行管理办法》（国家发展改革委第 21 号令） 《对外投资国别产业指引（2011 版）》（商务部、国家发改委及外交部联合发布） 《关于境外投资开办企业核准事项的规定》 商务部令 第 16 号 2004 年 10 月 1 日） 《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社出版） 上海泰胜风能装备股份有限公司提供的加拿大安大略省 Dana 工厂项目考察报 告、项目落户地块图、厂区平面布置图、设备方案及其他相关资料 上海新光工程咨询有限公司（工咨乙 ） 第 9 页 共 96 页 附件 第二章 项目建设必要性 2.1 国内外风电市场分析 1、加拿大风电市场 加拿大风电装机规模目前为 4600 兆瓦（MW）,约占总电力供应量 2%，远低于 西欧国家（这些国家的平均风电已占总电力供应的 20%左右），主要原因包括：加 拿大电价较低，水电资源丰富，以及过去加拿大对风电能源不够重视。 加拿大联邦政府和安大略省政府已充分认识到发展再生能源（尤其是风电）的 重要性，已推出了扶持风电发展的国家和地方政策，尤其是安大略省 2009 年清洁 能源法案和电价补贴（Feed-In-Tariff）鼓励政策。根据该政策，安大略省电力公 司（OPA）将与风电场开发商签订 20 年电力采购合同（PPA），电价高达每度电 14.5 分（加元），每年电价将根据消费者指数同步上升（每年约为 2%）。其它省政府也 出台相应扶持风电的政策，如新斯科舍省，电价补贴规定风电电价为每度电 13 分 （加元），社区单个小于 2 兆瓦的小型风场（Community Wind Farm），电价可达 50 分（加元）。加拿大联邦政府制定的发展目标是在 2025 年风电规模占总电力供应量 20%，即在 2025 年加拿大风电装机要达到 55000 兆瓦，即在未来 10-15 年，每年风 电装机规模平均至少达到 3600 兆瓦（见下图），其中安大略省约占 1/3 以上的比率。 单位：兆瓦（MW） 60,000 40,000 20,000 0 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 数据来源：加拿大风电协会 2011 年 10 月，加拿大安大略省政府大选。根据大选结果，自由党将组成连续 执政的第三届政府，上述新能源法案和电价补贴政策的连续性将会得到保证，同时 上海新光工程咨询有限公司（工咨乙 ） 第 10 页 共 96 页 附件 迎来一个新的发展风电项目的审批潮。经过审批的风电项目，将会在 2-3 年内进入 设备采购。根据加拿大采购风电机组 50%本地化率的要求，所有的风机塔架必须在 安大略省采购，这对本项目非常有利。 未来 3-4 年，已被加拿大联邦政府批准的项目有 14,102 兆瓦，这些项目大部 分将在 2012 开始进入设备采购，其中安大略省占 4000 兆瓦，魁北克占 2300 兆瓦， 阿尔伯塔省占 7000 兆瓦。 2、北美风电市场 美国风电市场目前装机规模约 35000 兆瓦，未来 15 年美国政府制定的风电装 机目标是达到电力供应 20%左右，2025 年风电装机达到 250,000 兆瓦。但目前美国 政府缺乏有效政策支持力度，风场的售电价格主要按市场定价，加上美国政府的负 债压力大，这个目标可能无法实现。但是，美国仍然是一个潜力巨大的风电市场。 3、中国风电市场 中国风电市场未来前景广阔, 但随着风电开发热潮的理性回归及风电产业链 的日趋成熟，风电市场将呈持续和平稳的发展态势。同时中国海上风能资源丰富, 尤其是近海风能资源极为丰富,海上风电将是中国风电市场未来的开发重点。 受到国际、国内风电开发趋势的推动，中国的风机设备产能迅速增长，其产业 集中度进一步提高。如今国内风电设备制造商已经占据中国供应市场的 85%以上， 并开始出口海外，开始规模化进入大型风机设备和海上风机设备的国际竞争行列。 2.2 全球风电市场发展趋势 来自全球风能理事会（GWEC）最新统计数据显示，2011 年全球风力发电市场 总体增长 6%，增至 41 万千瓦，其中中国市场占据增长份额的 40%。 据统计，中国 2011 年共安装 18 万千瓦的发电机组，紧随其后的是美国安装 6.8 万千瓦以及印度安装 3 万千瓦。其后依次为德国，英国，加拿大和西班牙。 在欧洲国家，市场上的增长主要来自于各国政府消减补贴，以加强预算和提高 制造商之间的竞争。在中国，以华锐风电和金风科技为代表的企业拓展了更多海外 市场份额。 尽管 2011 年是艰难的一年，但风力发电作为可再生能源发电技术的主力军， 未来该行业的长期基本面依然十分稳健，具有广阔前景。目前现有的全球风力发电 上海新光工程咨询有限公司（工咨乙 ） 第 11 页 共 96 页 附件 能力共计 238 万千瓦。美国去年安装的 6.8 万千瓦的功率可以惠及近 2 万户美国家 庭，到 2030 年，总提供电力有望占据全国 20%比重。 随着各国政府，特别是资源消耗大国的政府对可再生能源的日益重视，风能发 展的前景将越来越广阔。即便在国际能源署对于全球能源市场潜力最保守的估计的 情景下，风电在 2030 年将占到全球电力供应的 5%，到 2050 年则达到 6.6%。而中 等情景预测下，比例将达到 15.6%和 17.7%。最乐观的情景下，比例则高达 29.1% 和 34.2%。预测结果显示风电不但能够满足全球未来 30 年对于清洁的、可再生的 电力的需求，而且其对供电系统的渗透还将随着高能效技术的实现得以持续增长。 2.3 项目投资必要性分析 1、开拓海外市场 风机塔架直接出口面临特殊性，因塔架产品体积超大、重量超重（每台 150 吨-180 吨）、长距离运输困难，以及费用大等特点，因此要扩展公司海外的业务， 直接在海外设厂，建立独立生产基地是开拓海外市场最好的选择。 此次在加拿大联邦安大略省设立生产基地，根据加拿大风电机组采购必须 50% 本地化率的政策，有利于上海泰胜的风机塔架直接打入加拿大市场，对项目的经营 发展十分有利。 2、紧抓发展机遇 未来 15-20 年将是北美风电市场的黄金时期，现在欧洲陆上风电基本饱和，已 经没有可开发的风电资源了，欧洲接下来几年的重点将是开发近海风电；北美（包 括加拿大和美国）陆上风电厂开发才刚刚起步，陆上风电资源十分丰富，发展潜力 巨大，并得益于政府鼓励发展的政策导向，尤其是加拿大安大略省的 FIT 计划，未 来 10-15 年将是陆上风电黄金发展时期，同时北美，尤其是五大湖地区和大西洋沿 岸地区近海风电资源丰富，近海风电场开发潜力巨大。 面对如此巨大的市场，上海泰胜必须紧紧抓住海外风电场的发展机遇，尽早进 驻及占领海外风电市场。 3、避开贸易保护寻找新契机 美国政府近来贸易保护主义抬头，现已对中国输美风电塔架进行“双反”调查， 意味着从中国出口美国将面临严重限制，也意味在美国国内塔架市场价格将会提 上海新光工程咨询有限公司（工咨乙 ） 第 12 页 共 96 页 附件 高。然而加拿大是北美自由贸易区，如果上海泰胜在加拿大设立生产工厂，那么美 国的这个贸易保护对加拿大泰胜制造的塔架将转变成一个好机遇，塔架产品价格也 将有望提升，既可以缩短产品的供货周期，同时提高投资项目回报率。 4、积极参与安大略省的 FIT 计划，大大减少投资风险 根据安大略省清洁能源法案，从 2012 年 1 月 1 日开始，安省风场项目本地采 购率要达到 50%，由于安省没有风机主机厂，所以其它主要备件（包括塔架和叶片） 只能从当地采购。根据 FIT 计划，仅安大略省在未来的 10-15 年每年平均要装机 1500-1600 兆瓦，这意味着平均每年有 800 套左右的塔架需求，而这 800 套塔架必 须要从当地采购。目前，在安大略省只有两家塔架制造商（DMI 和韩国重山）。加 拿大泰胜塔架厂投产后，将是第三家塔架制造商。DMI 的产能每年为 200 套，韩国 重山刚刚建厂，还没有正式生产（预计最高年产能也只有 200 套左右），所以仅安 大略市场，还有 400 套左右市场余额。加拿大泰胜工厂的塔架产能目标是 200 套。 所以可预见在将来 10 年，加拿大泰胜工厂的市场销售有保障，市场风险小，项目 将具有较好的投资价值。 5、加拿大泰胜工厂地理位置得天独厚，机会难得 上海泰胜购买的 Dana 工厂位于加拿大尼亚加拉地区的 Thorold 市，位于美加 边界，工厂的 1000 公里半径内涵盖了北美 65%的风电资源。同时工厂紧邻连接安 大略湖和伊利湖的韦兰运河（Welland Canal），韦兰运河是货物从大西洋经圣劳伦 斯河，到安大略湖，经伊利湖，休伦湖，密执安湖，苏比利亚湖，再沿密西西比河 到达美国内地的咽喉和必经之路。当地政府已批准，可以在公司拟收购的工厂建造 运河码头，这将为公司未来实现为近海风电项目提供配套塔架的目标提供了硬件保 障。同时工厂有加拿大 CN 铁路延伸线从中经过，安大略省交通部获准建造直接连 接 58 号高速公路的厂区公路。目标工厂地处具备海运、铁路和公路运输的便利优 势，这大大地增加公司的竞争力。 2.4 公司长期发展战略 1、公司经营战略 以风力发电机组塔架制造为主业，密切研究国际风电市场动态，追求专业化、 差异化发展战略，整合产业链并进行针对性项目投资，不断提升以技术、质量为要 上海新光工程咨询有限公司（工咨乙 ） 第 13 页 共 96 页 附件 素的核心竞争力，以及品牌、渠道、规模、人才为要素的综合竞争优势，打造全球 最优塔架生产技术平台，不断提高品牌的国际知名度和美誉度，到 2020 年成为国 际一流的风能装备供应商。 产品定位：立足陆上风机塔架制造，开发研制大型化、海上风机塔架；以持续 不断的技术创新、管理创新为基础，向同质化技术基础上的差异化产品延伸。 市场定位：立足国内风电市场，开拓北美、南美、澳洲、日本及其它国际市场； 以陆地风电市场为依托，积极开发海上风电市场。 产业布局：根据国内风资源分布及风电市场发展趋势，积极进行市场布局，以 上海金山总部为出口中心，以紧邻国内主要陆上风电市场建设生产基地，重点投资 建设海上风机塔架重型装备制造基地，积极开展海外市场的调研论证，适时进行海 外风电市场拓展和产业投资。 2、实施海外战略 2009 年 4 月，上海泰胜设立了海外营销团队，致力于开拓国际市场，积极向 海外客户（包括风机制造商和风场开发商）推广风机塔架产品，提高泰胜品牌的国 际知名度。2009 年 5 月，加拿大联邦推出了新能源法案，公司经过长时间深入考 察和项目调研，择机在加拿大安大略省投资建厂。 目前，上海泰胜国内项目的顺利运作为海外生产项目操作奠定了技术基础。6up加 拿大风机塔架厂项目和国内塔架产品标准基本一样，采用国内成熟生产工艺技术， 将委派中方技术及管理人员赴加拿大进行技术指导和经营管理，确保加拿大泰胜项 目的成功运作。 综上，在加拿大投资建厂，为上海泰胜后续在加拿大及北美地区投资建设风能 装备制造及新能源开发企业提供良好的国际化运营平台，有利于公司海外市场的积 极开拓，有利于提升公司品牌的国际影响力和产品的国际竞争力，有利于提供公司 的经济效益，符合公司长期发展战略。 上海新光工程咨询有限公司（工咨乙 ） 第 14 页 共 96 页 附件 第三章 项目建设社会意义 3.1 与我国风电产业发展的关系 如果说‘十一五’是风电产业的高速增长期，那么‘十二五’则是持续健康发 展期。中国风电市场开发潜力巨大，特别是随着海上风电开发的启动，风电产业将 进入大机组时代。 1、从“高速”到“健康”，风电进入可持续发展期 从公开的数据看，“十一五”期间，我国风电装机连续五年实现翻番，总装机 容量跃居世界第一位。中国风电产业发展速度之快世界瞩目，这表现在两个方面： 一是风电装机容量的快速增长。中国风能协会(中国可再生能源学会风能专业 委员会)发布的《2011 年中国风电装机容量统计》报告显示，2011 年中国（不包括 台湾地区）新增安装风电机组 11409 台，装机容量 17630.9 兆瓦，累计安装风电机 组 45894 台，装机容量 62364.2 兆瓦，年增 39.4%。基本与上年持平。 二是风电制造业发展迅猛。经过多年的技术积累和资本投入，中国风电装备制 造业快速发展，不仅风电主机自主化研发取得丰硕成果，关键零部件也迅速扩张， 市场竞争日趋激烈。 中国风电产业的发展既符合国际社会倡导的低碳产业发展的潮流，也符合中国 节能减排和产业结构调整的方向，是国家支持的战略性新型产业。 我国能源消费以煤为主，由此产生的资源和环境压力很大，特别是煤炭的运输 和二氧化碳排放问题十分突出，能源结构调整的任务很艰巨。目前，核电发展受到 了更多的制约，日本福岛核电事故的影响一时难以消除。加快开发利用新能源是调 整能源结构的重要措施。总体来看，风电是新能源发电领域最成熟的技术，目前世 界有 70 多个国家和地区开始利用风能发电，欧洲一些地区甚至将风能作为主要的 发电方式之一，我国近年来风电飞速发展的事实也证明了这一点。 由此可见，中国风电产业“十二五”将进入一个持续健康发展时期。 2、从“陆地”到“海洋”，风电开发市场潜力巨大 上海新光工程咨询有限公司（工咨乙 ） 第 15 页 共 96 页 附件 国家“十二五”规划纲要提出，“适应大规模跨区输电和新能源发电并网的要 求，加快现代电网体系建设。”同时还明确提出“加强并网配套工程建设，有效发 展风电。”这表明国家已考虑到风电产业发展中存在的突出问题———即并网问题， 并在“十二五”发展规划中明确提出，要从电网建设着手解决这一问题。同时，国 家电网公司日前也明确提出，将加快特高压电网和坚强智能电网建设步伐，在更大 范围消纳风电，各有关方面都在着力解决风电发展面临的新问题，这个问题会逐步 得到有效解决。 目前我国风电开发主要集中于陆上，海上风电开发去年刚刚启动。按照“十二 五”规划纲要，我国将“建设六个陆上和两个海上大型风电基地，新建装机 7000 万千瓦以上。”也就是说，中国风电建设将由此进入“海陆并举，全面发展”的新 阶段。 经国家气象局对风能资源的评估表明，我国陆地 70 米高度的风能资源达 26 亿千瓦，海上风能资源尚没有具体的评估数据，但初步分析也有上亿千瓦，我国风 能资源十分丰富。到 2010 年底，我国风电装机容量为 4473 万千瓦，不到可开发风 能总量的 2‰。由此而言，我国风电开发市场潜力极为可观。 3、从“千瓦级”到“兆瓦级”，风电大机组时代来临 从世界范围看，随着风电产业的快速发展，风电制造业技术水平不断提高，风 电机组的单机容量也在不断增大，风电机组大功率化趋势实际上是科技进步的结 果。在 20 世纪 90 年代，“千瓦级”风电机组占据市场主流。2000 年以后，“兆瓦 级”风机制造技术日益成熟，市场份额不断扩大。特别是近年来，随着海上风电开 发的启动，大型兆瓦级机组开始受到市场青睐。 从理论上讲，大功率机组不仅能够提高风能转换效率，还可降低风力发电的单 位功率造价，进而降低风电场运行维护成本，从而提高风电的市场竞争力。因此， 风电机组“大型化”顺应了风电产业发展的方向。 从我国现状分析，目前适合陆上风电主力机组可能是 1.5-3 兆瓦，而海上风电 机组则应该在 5 兆瓦以上，特别是在 10 公里以外、水深超过 8 米的近海地区，风 能资源优良，还便于工程安装，风电机组可以更大。 上海新光工程咨询有限公司（工咨乙 ） 第 16 页 共 96 页 附件 中国风电制造业的崛起，一要归因于国家政策的支持和快速发展的风电市场的 推动，二要归因于企业自身的技术创新，特别是在大机组研发等方面的自主创新。 总体而言中国风电制造业产业集中度在不断提高，风电配套产业在不断壮大，风电 产业链日趋完善，核心竞争力大大增强，风电装备制造业正在朝着健康的方向发展， 这是“十二五”中国风电产业实现健康持续发展的重要支撑力量。 4、国内行业蓬勃发展促进向海外发展 从市场宏观情况分析来看，“十二五”中国风电产业也将从“高速”到“健康”， 进入可持续发展期。国内行业的平稳发展促进公司实施“走出去”战略，向海外进 军。进军国际市场，公司目标战略选择： 第一，把先进技术及产品带入国际市场，同时也学习国外的先进技术和管理经 验。 第二，避开贸易壁垒，扩大出口以占领国际市场。 第三，泰胜旨在全球范围内寻求回报更好的项目，分散经营风险。 第四，获取全方位信息服务的目标，充分利用公司在海外的分支机构，获得全 方位、真实准确的第一手信息。 3.2 与我国境外投资战略及产业政策的关系 1、海外投资的战略意义 ①在更加市场化、更加开放、更加相互依存的世界,国家必须考虑,通过具有宏观 影响力和国家长远发展战略意义的对外投资,提高国家在全球经济中的地位,在国 际资源分配中争取一个更加有利的形势并改善与相关国家和地区的关系。 ②在中国成为“世界工厂”、对外贸易依存度超过 70%的情况下，国家必须考虑 通过提高引进外资质量和扩大对外投资，主动地在更广阔的空间进行产业结构调整 和优化资源配置。在保持制造业优势的同时，向产业链高附加值环节迈进,提升中 国在国际分工中扮演的角色。 ③无论从中国为全球制造产品，还是自身工业化、现代化的需要，都必须考虑如 何通过对外投资主动地从全球获取资金、技术、市场、战略资源。 ④在外资企业大举进入中国、分享中国市场的情况下,中国经济必须考虑新的发 上海新光工程咨询有限公司（工咨乙 ） 第 17 页 共 96 页 附件 展空间。在外资企业走进来的同时,中国有实力的企业“走出去”，将是一种必然 的现实。 ⑤在跨国公司利用自己实力、重组中国优势的同时，中国有实力的企业也应利用 跨国公司产业结构调整的机会,以自己的比较优势重组他国产业和企业,主动参与 国际合作与竞争,以获得市场份额和技术开发能力。在这过程中,壮大自己,培育与 经济大国相匹配的跨国公司。 2、“走出去”战略的提出与不断深化 我国企业海外投资始于 1979 年，2000 年举行的党的十五届五中全会上，首次 提出“走出去”战略，并写入全会审议并通过的《中共中央关于制定国民经济和社 会发展第十个五年计划的建议》。随后，在 2001 年召开的九届人大四次会上上通过 了《 中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》，确立了“走出 去”战略在国民经济和社会发展中的地位。在 2006 年国家《十一五规划纲要》中 进一步强调和深化了“走出去”战略。国务院总理 2006 年 10 月 25 日主持 召开国务院常务会议，讨论通过《关于鼓励和规范我国企业对外投资合作的意见》。 国务院在《2007 年政府工作报告》中则是明确要引导和规范企业对外投资合作， 继续坚持和鼓励企业“走出去”。 随着国家“走出去”战略的不断推进和全球经济一体化的演进,尤其在最近几 年,我国企业在海外进行较大规模的投资更是高潮不断。当前,无论从开拓市场空 间、优化产业结构、获取经济资源、争取技术来源,还是突破贸易保护壁垒、培育 中国具有国际竞争力的大型跨国公司等方面来考虑,“走出去”都是一种必然选 择，也是中国对外开放提高到一个新水平的重要标志。在这一点上，国家的“走出 去”战略与企业的“走出去”战略具有一致性。 3、“十二五”期间政府围绕支持境外投资推出六方面政策措施 “十二五”期间中国政府围绕支持境外投资推出六个方面的政策措施，展示了 有关中国政府境外投资政策的全景。 实施“走出去”战略，鼓励和支持有条件的各种所有制企业按照市场原则和国 际通行规则开展境外投资，是我国对外开放阶段的重大战略举措。 上海新光工程咨询有限公司（工咨乙 ） 第 18 页 共 96 页 附件 境外投资步伐加快，不仅为国民经济又好又快发展提供了能源、资源的保障， 获取了先进的技术，开拓了国际市场，也为投资所在国带去了资本和就业的机会， 增加了当地的收入，促进了基础设施的建设，实现了互利共盈，共同发展。我国的 对外开放战略已经由“引进来”为主，向“引进来”和“走出去”相结合转变。从 而，逐步形成在更大范围、更宽领域、更高层次参与国际合作和竞争的新的优势。 “十二五”规划期间，我国将继续按照市场导向和企业自主决策的原则，加快实施 “走出去”战略，引导各类所有制企业有序到境外投资合作，稳步扩大投资规模， 拓宽投资的方式，提高效益，深化在能源、资源、高科技和先进制造业等领域互利 合作，提高国际化经营水平。积极引导和服务好企业对外投资合作的六个方面主要 是：①进一步加强宏观指导；②进一步改善管理和服务；③进一步完善鼓励政策； ④是进一步增强投资主体的实力；⑤进一步深化国际合作；⑥进一步注重互利共赢。 4、属于《对外投资国别产业指引（2011 版）》加拿大重点发展产业 从商务部同国家发展改革委、外交部发布的《对外投资国别产业指引(2011 版)》 来看，本项目的实施符合加拿大的主要产业发展目标，为加拿大优先发展产业领域。 《指引》指出，目前加拿大主要产业发展目标之一就是“能源”，加拿大对清洁 能源采取补贴价格收购，鼓励采用环保技术。加拿大优先发展产业领域中也包括了 “可再生能源”。 加拿大通常根据国家发展需要，每年推出一类重点发展的产业，近年来推出的 重点发展产业为清洁能源、无线通讯、生物科技、数码媒体。本项目为“风机塔架” 的生产基地，属于利用清洁可再生能源——风能的基础设备。 综上所述，本项目正是上海泰胜实施国家“走出去”的战略，看准海外投资的 重要战略意义，进一步提升我国企业参与国际合作和竞争的能力。 上海新光工程咨询有限公司（工咨乙 ） 第 19 页 共 96 页 附件 第四章 项目背景分析 4.1 项目背景 加拿大联邦在 2009 年 5 月推出新能源法案后，上海泰胜海外团队尤其关注加 拿大风电市场并为公司来加拿大投资建厂进行了多方考察和调研，并在 2011 年 9 月底完成了公司加拿大投资建厂的考察报告。该报告是基于公司购买加拿大安大略 省 Dana 加拿大公司的土地、厂房和设备（以下简称“Dana 工厂”）并加以改造这 一计划而作的。 2011 年 8 月份，上海泰胜考察了 Dana 工厂，以及与安省政府对外经发展局进 行了面谈，并在安省政府对外经发展局的安排下与有关专家（包括人事、工作、签 证、税务、工会、进出口、工业标准等）进行了面谈，就投资环境、相关政策、法 律法规进行了沟通和了解。 2011 年 9 月份，公司海外团队进一步对 Dana 工厂进行调查，并与 Dana 工厂 所在安省政府的地区办公室（尼亚加拉地区办公室）和当地市政府（Thorold 市） 的有关主管部门（包括：建筑厂房、土地用途、安全消防、环境保护、地税等）进 行了充分的沟通、了解。同时就公司来加拿大安省投资建厂事项，也咨询了加拿大 麦肯泰（McCarthy）和戴维斯（Davis）律师事务所。 通过过去两年对加拿大风电市场的了解，尤其是近期的考察和调研，上海泰胜 认为到加拿大投资建厂开展风机塔架制造和销售业务，以及适时进行新能源项目的 投资（风电场开发）的时间和条件已成熟。 4.2 项目地块基本情况 本项目拟收购 Dana 加拿大公司所有的土地、厂房及现有设备。 Dana 加拿大 有限公司（Dana Canada Corporation）原是位于美国俄亥俄州的 Dana 公司设在加 拿大汽车配件厂，由于汽车行业不景气，2008 年至今一直处于停产状态。 1、工厂地理位置 Dana 加拿大有限公司的 Dana 工厂位于加拿大安大略省，美国与加拿大边境城 市托罗尔德市（Thorold），紧邻韦兰运河（Welland Canal）码头，58 号高速公路 上海新光工程咨询有限公司（工咨乙 ） 第 20 页 共 96 页 附件 从门口经过。离尼亚加拉大瀑布市（Niagara Falls）约 15 公里，加拿大钢城汉密 尔顿市（Hamilton）66 公里，多伦多 120 公里，离美国边界约 20 公里，见下图。 韦兰运河安达略湖入口处 加拿大尼亚加拉地区 安大略湖 Dana工厂 美 国 DMI工厂 纽 美国水牛城 约 州 韦兰运河伊利湖入口处 伊利湖 韦兰运河是连接安大略湖（Lake Ontario）和伊利湖（Lake Erie）的必经之 路和咽喉水道，如利用五大湖水系运输的话，从大西洋来的货物必须经加拿大魁北 克的圣劳伦斯河（St. Laurence River），进入安大略湖（到达安大略湖地区），然 后经韦兰运河到伊利湖（到达伊利湖地区），再到休伦湖（Huron），到密执安湖 （Michigan Lake）和苏比利尔湖（Superior Lake），达到五大湖的其它地区，再 上海新光工程咨询有限公司（工咨乙 ） 第 21 页 共 96 页 附件 从密西西比河（Mississippi River）可以到达美国内地。下图是运输叶片的货轮 经过韦兰运河。 2、工厂产权、土地用途、政府评估价格、地税（单位：加元） Dana 工厂产权有两个法定地址，土地均为永久产权。地址如下： ●#90 Hayes Rd, Thorold, Ontario, L2V 1L9 （以下简称#90 地块） 地块编号（PIN）：64055-0394 2010 年政府评估价格（含土地及厂房）：$3,739,000，2010 年地税：$142,491 2011 年政府评估价格（含土地）：$837,927， 2011 年地税：$28,820.52 注：#90 地块 2011 年政府评估价格相比 2010 年大幅下降，主要是因为地上厂 房等建筑物被拆除。 ●#100 Hayes Rd, Thorold, Ontario, L2V 1L9 （以下简称#100 地块） 地块编号（PIN）：64055-0560 2010 年政府评估价格（含土地及厂房）：$7,548,638，2010 年地税：$285,393 2011 年政府评估价格（含土地及厂房）：$7,715,319，2011 年地税：$255，483.86 ●两地块合计： 2010 年合计政府评估价值为：$11,287,638，地税合计为：$427,884 2011 年合计政府评估价值为：$8,553,246 ，地税合计为：$284,304.38 上海新光工程咨询有限公司（工咨乙 ） 第 22 页 共 96 页 附件 3、土地、厂房、测量图 ●#90 地块土地面积约为 60 英亩（折合 364 亩），地上曾有厂房，由于厂房太 陈旧，已被拆除，现在为空地。 ●#100 地块土地面积约为 149 英亩（折合 905 亩），地上现有 42000 平方米的 厂房。 4、主要设备状况 Dana 工厂共有 13 台行车，其中 50 吨行车 4 台，40 吨、32 吨、25 吨、10 吨 行车各 1 台，其余均为 10 吨以下的行车。加拿大汉密尔顿工业行车服务公司（HICS） 已对所有行车进行检查，根据检查结果，行车状况基本良好，只需作适当的维护和 保养，个别需要更换配件，都可达到行车使用安全标准。HICS 对行车作维护和保 养，以及更换个别部件后，将发放安全使用许可证。 经加拿大哈密尔顿行车服务公司出具的《行车估价报告》，上述 13 台行车重置 价值为 87.15 万加元，报废处理价值为 13.905 万加元。 5、土地厂房现状 #90 地块厂房由于太陈旧，已被拆除。由于土地局部受到一些污染，土地已从 2007 年开始根据政府要求进行土地改良，所有改良工作尚在进行，已提供了环境 评估一期报告，尚需公司聘请专业机构进行进一步评估。 #100 地块厂房，有完整的厂房约 42000 平方米，包括车间和办公室。该车间 是生产汽车车桥的，厂房外面有三个水泥筑成地坑，主要用于存储废油。2007 年 发现该地坑有渗油现象，Dana 加拿大公司也于 2007 年开始请专业环境咨询公司来 作评估，并做相应的土地改良，土地改良工作已于 2011 年 11 月完成，并提供了环 境评估一期和二期报告。 4.3 项目进展及调查情况 目前公司对 Dana 工厂的尽职调查已经结束。 在此次购买地块中，上海泰胜海外人员已早于竞争者与转让方设定了有解除条 件的协议约。